Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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asso:suivi_des_adhesions [2017/09/10 18:57] daamien [Renouvellement] |
asso:suivi_des_adhesions [2019/01/09 10:04] daamien [Renouvellement] |
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ~~NOTOC~~ | ||
+ | |||
====== Suivi des Adhésions ====== | ====== Suivi des Adhésions ====== | ||
Ligne 7: | Ligne 9: | ||
==== Nouvelle Adhésion ==== | ==== Nouvelle Adhésion ==== | ||
+ | |||
+ | __Déclencheur: | ||
* Créer un utilisateur | * Créer un utilisateur | ||
* Ajouter l' | * Ajouter l' | ||
+ | * Chercher la fiche adhérent correspondante, | ||
+ | * Valider la fiche adhérent | ||
+ | * Attacher l' | ||
+ | * Ensuite suivre la procédure de renouvelement.... | ||
==== Renouvellement ==== | ==== Renouvellement ==== | ||
- | __Déclencheur: | + | __Déclencheur: |
- | - Chercher | + | - Envoyer un mail à l' |
- | - Une fois sur la fiche de l' | + | |
- | - Cliquer sur **Créer Cotisation** et remplir le formulaire | + | |
- | * la date adhésion est la date de paiement | + | |
- | * la date de fin est la date de paiement + 1 an | + | |
- | * mettre l' | + | |
- | * Action complémentaire : " | + | |
- | * Cocher l' | + | |
- | - Envoyer un mail au bureau | + | |
===== Entreprises ===== | ===== Entreprises ===== | ||
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
==== Nouvelle Adhésion ==== | ==== Nouvelle Adhésion ==== | ||
+ | __Déclencheur: | ||
+ | |||
+ | - Envoyer le formulaire d' | ||
+ | - Après réception du formulaire complété, ajouter la société dans l'ERP et créer la facture d' | ||
+ | - Ajouter l' | ||
+ | * https:// | ||
+ | * Identifier le représentant de la société | ||
+ | * uploader le logo de l' | ||
+ | - Valider l' | ||
+ | - Créer la fiche entreprise (bouton " | ||
+ | - Cliquer sur le lien "Tiers Tiers Dolibarr" | ||
+ | - Cliquer sur modifier et compléter la fiche | ||
+ | - Sur la fiche entreprise, onglet " | ||
+ | - Envoyer la facture à l' | ||
+ | - Attendre le paiement de la facture et relancer si nécessaire | ||
+ | |||
+ | **Une fois la facture réglée :** | ||
+ | |||
+ | - Saisir le règlement de la facture | ||
+ | - Valider l' | ||
+ | - Déclarer la cotisation : onlget " | ||
+ | * la date adhésion est la date de paiement (1er janvier de l' | ||
+ | * la date de fin est la date de paiement + 1 an (31 janvier de l' | ||
+ | * mettre l' | ||
+ | * Action complémentaire : " | ||
+ | * Cocher l' | ||
+ | - Sur la fiche adhérent, cliquer " | ||
+ | * le login doit être le nom de l' | ||
+ | - Sur la fiche utilisateur, | ||
+ | - Envoyer un mail de remerciement | ||
==== Renouvellement ==== | ==== Renouvellement ==== | ||
+ | |||
+ | __Déclencheur__ : En fin d' | ||
+ | |||
+ | - Sur la fiche entreprise, dans l' | ||
+ | - Remplir la commande en ajoutant un service ' | ||
+ | - Valider la commande et l' | ||
+ | |||
+ | **Après la réception du bon de commande signé :** | ||
+ | |||
+ | - Retourner sur la page de la commande | ||
+ | - Cliquer sur " | ||
+ | - Cliquer ensuite sur " | ||
+ | - Dans l' | ||
+ | - Valider la facture et l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Une fois la facture réglée :** | ||
+ | |||
+ | * Retourner sur la page de la facture, | ||
+ | * Saisir le réglement | ||
+ | * Retrouner sur la page de la commande, cliquer sur " | ||
+ | * Retourner sur la fiche adhérent de la société | ||
+ | * Déclarer la cotisation : onlget “cotisation” puis bouton “créer cotisation” | ||
+ | * la date adhésion est la date de paiement (1er janvier de l' | ||
+ | * la date de fin est la date de paiement + 1 an (31 janvier de l' | ||
+ | * mettre l' | ||
+ | * Action complémentaire : “Aucun” | ||
+ | * Cocher l' | ||
+ | * Envoyer un mail de remerciement |