Suivi des Adhésions

Personnes Physiques

La procédure est semi-automatisée.

Nouvelle Adhésion

Créer un utilisateur

Ajouter l'utilisateur dans le groupe “membre”

Renouvellement

Déclencheur: Le bureau reçoit un message intitulé « Avis de réception d'un paiement» de paypal

Chercher l'adhérent dans la liste

Une fois sur la fiche de l'adhérent, aller sur l'onglet 'Adhésions / Cotisations'

Cliquer sur Créer Cotisation et remplir le formulaire

la date adhésion est la date de paiement

la date de fin est la date de paiement + 1 an

mettre l'année dans le libellé

Action complémentaire : “Création une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse” + Choisir le compte Paypal

Cocher l'option “Envoie AR par Email”

Envoyer un mail au bureau pour signaler que vous avez traité le renouvellement

Entreprises

La procédure n'est pas automatisée

Nouvelle Adhésion

Déclencheur: Le bureau reçoit une demande d'adhésion de la part d'une société

Envoyer le formulaire d'adhésion entreprise

Après réception du formulaire complété, ajouter la société dans l'ERP et créer la facture d'adhésion

Ajouter l'entreprise parmi les adhérents :

https://erp.postgresql.fr/adherents/card.php?leftmenu=members&action=create

Identifier le représentant de la société

uploader le logo de l'entreprise

Lier la fiche adhérent et le fiche société

Attendre le paiement de la facture et relancer si nécessaire

Une fois la facture réglée :

Saisir le règlement de la facture

Valider l'adhésion sur la fiche adhérent de l'entreprise

Déclarer la cotisation : onlget “cotisation” puis bouton “créer cotisation”

la date adhésion est la date de paiement

la date de fin est la date de paiement + 1 an

mettre l'année dans le libellé

Action complémentaire : “Aucun”

Cocher l'option “Envoie AR par Email”

Renouvellement